Anveo Web Portal / Información importante
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Información importante

Por favor, lea atentamente esta documentación antes de comenzar un proyecto de Anveo Mobile App o Anveo Web Portal. Contiene información muy valiosa para garantizar el éxito de la aplicación.

Dos soluciones en un solo producto

La aplicación móvil de Anveo es totalmente capaz de funcionar sin conexión. Puede crear sus propios procesos de negocio como scripts de Anveo que se ejecutan en el dispositivo móvil y modifican los datos antes de que se sincronicen con Microsoft Dynamics. Esto hace que el desarrollo de un cliente propio -que utiliza Anveo Client Suite- sea más fácil.

Con el Portal Web de Anveo, todos los datos se recuperan y se escriben de nuevo a través de la lógica de negocio de Microsoft Dynamics, por lo que no se requiere ningún código fuente redundante para una aplicación basada en la web. Así, los clientes basados en la web sirven únicamente para la preparación y visualización de datos de Microsoft Dynamics.

Componentes de software

Las soluciones descritas en esta documentación constan de varios componentes de software que, en conjunto, logran el alcance de los servicios definidos. Los componentes pueden estar disponibles de diferentes proveedores, por ejemplo Microsoft Dynamics 365 solo está disponible a través de un socio de Microsoft Dynamics, mientras que el Anveo Mobile App se puede descargar desde la App Store de Apple, Google Play o Microsoft Store. Todos los componentes y los detalles sobre el precio y la forma de obtener el software se describen en los requisitos del sistema.

Kit de herramientas flexibles para sus soluciones individuales

Anveo Client Suite es una herramienta muy flexible para crear aplicaciones móviles y portales web individuales para Microsoft Dynamics. Se ha diseñado específicamente para socios y clientes, con el fin de reducir significativamente el tiempo de desarrollo, satisfacer una amplia gama de requisitos y reaccionar rápidamente.

Ejemplos de aplicaciones para un comienzo rápido y sencillo

Anveo Client Suite ofrece plantillas para diversos escenarios, como ventas y servicios. Estas plantillas incluyen, por ejemplo, algunas Anveo Pages, que definen la disposición de los datos de Microsoft Dynamics. Con Anveo Pages puedes mostrar y editar datos utilizando tu Anveo Mobile App o el Anveo Web Portal. Con este marco se pueden crear Anveo Pages con unos pocos clics de ratón y sin apenas esfuerzo de desarrollo.

Requisitos del sistema

Lea atentamente los requisitos del sistema de la infraestructura y las licencias de terceros.

Aviso importante sobre las expectativas

Antes de comenzar un proyecto de Anveo, queremos asegurarnos de que los usuarios y el socio responsable de Microsoft Dynamics son conscientes del valor del producto y del conjunto de características, las tareas abiertas y las responsabilidades.

Las aplicaciones existentes, como Anveo Anveo Sales App, Anveo Service App, otras aplicaciones o las soluciones de Portal Web son plantillas para un buen punto de partida. Las llamamos «Base Apps» y son ejemplos para un desarrollo más rápido. Pero tenga en cuenta: no son una copia de Microsoft Dynamics que incluya todas las funciones, no son soluciones listas para usar. No se puede instalar Anveo sin más y todos los procesos empresariales se ejecutarán en Anveo como lo hacen en Microsoft Dynamics actualmente. Primero es necesario planificar, configurar y probar el producto Anveo.

¿Por qué? Microsoft Dynamics también es un sistema ERP muy flexible con muchas versiones, localizaciones y personalizaciones diferentes. Aunque una de las mayores ventajas de Anveo es la profunda integración en estos sistemas, Anveo también tiene una gran dependencia de la correcta configuración de las estructuras de datos y los procesos empresariales.

El usuario final y el socio responsable de Microsoft Dynamics tienen una clara comprensión de todos los procesos de negocio. En consecuencia, la responsabilidad de la instalación, la infraestructura, la configuración de la apariencia, el comportamiento (procesos) y la correcta sincronización y el soporte de primer nivel recae en el Microsoft Dynamics Partner o en el usuario final, no en Anveo.

Como resultado, es absolutamente necesario que el usuario final y el Microsoft Dynamics Partner entiendan y acepten seriamente esta responsabilidad. Una planificación detallada de los procesos de negocio, una buena gestión del proyecto y un periodo de pruebas bien organizado son inevitables para lograr un proyecto exitoso.

Por supuesto, Anveo está aquí para ayudar y apoyar en todas las partes del proyecto. Con cientos de proyectos exitosos, estamos encantados de compartir nuestros conocimientos sobre formación, mejores prácticas y puesta en marcha. Consulte nuestra Guía de buenas prácticas y póngase en contacto con nuestro equipo para establecer un plan de proyecto.

Sólo si se desea y se indica explícitamente, se pueden entregar partes de la instalación o confiuración a Anveo o a otros socios de Microsoft Dynamics como servicio.

Aplicación realizada por el equipo de Anveo

Si usted entrega explícitamente el desarrollo de una aplicación móvil o una solución de portal web a Anveo, estaremos encantados de ofrecerle la mejor experiencia y conocimiento de cientos de proyectos exitosos. Para que su proyecto sea un éxito, es importante hablar de las tareas y sus responsabilidades en la configuración de dicho proyecto.

Usuario final

La empresa que está dispuesta a utilizar Anveo es la que mejor conoce sus procesos empresariales y es capaz de expresar sus objetivos. Ofrecemos una reunión inicial que se incluye en nuestro «Paquete de Inicio Rápido de Anveo» que pone a todas las partes en una mesa: Los usuarios finales, los responsables de la toma de decisiones, el socio de Microsoft Dynamics y Anveo.

En esta reunión se habla de las expectativas, los plazos y las tareas. Como resultado, estableceremos juntos un plan de proyecto. También incluye una estimación aproximada del tiempo total necesario para configurar la aplicación. Sin embargo, llevamos a cabo nuestros proyectos de forma ágil, por lo que podemos beneficiarnos fácilmente de los cambios de objetivos espontáneos durante la ejecución. Por ello, el presupuesto que planeamos al principio no es un precio vinculante para un conjunto fijo de características. Hemos visto que este enfoque moderno es mucho más rápido y barato para todas las partes.

Socio de Microsoft Dynamics

El Microsoft Dynamics Partner tiene el control total del sistema Microsoft Dynamics en términos de implementación de los procesos de negocio. A veces, el socio también ofrece servicios de infraestructura.
Si la aplicación deseada requiere algún cambio en los objetos de Microsoft Dynamics y sus procesos de negocio, Anveo entregará los cambios requeridos al desarrollador responsable en el socio. Esto da lugar a una clara responsabilidad durante la implantación y también después de la puesta en marcha.
El Partner de Microsoft Dynamics también es responsable de las licencias adecuadas de Microsoft Dynamics.

Anveo

Nuestro equipo de proyecto se encarga de la configuración de la aplicación móvil o del portal web en términos de Anveo Pages, paquetes de sincronización… A continuación, Anveo implementa paso a paso los cambios que se han identificado durante la primera reunión de lanzamiento y todas las presentaciones adicionales del producto y las pruebas realizadas por los usuarios finales. La tarea de Anveo es proporcionar las mejores prácticas y configurar la aplicación basándose en las peticiones de los usuarios finales o de los socios, pero Anveo no puede decidir sobre los procesos de negocio ni probar la aplicación en términos de estabilidad o integridad de los procesos.

Prueba antes de comprar / El software es «tal cual»

Por favor, asegúrese de probar intensamente el caso de negocio solicitado con su sistema antes de comprar el producto o antes de comprar dispositivos para todos los usuarios. Debido a la flexibilidad del producto, es posible que se configure la aplicación de forma que no se comporte como se espera. Esto podría ser causado por demasiadas acciones de la interfaz de usuario, dispositivos demasiado lentos o una gran cantidad de datos. Lamentablemente, no podemos garantizarle que el comportamiento deseado se cumpla al 100% con nuestro conjunto de herramientas. Sólo una prueba bien diseñada le dará la seguridad de que se cumplen sus expectativas.

La principal ventaja de Anveo es la profunda integración en Microsoft Dynamics y una configuración muy similar. El resultado es una configuración muy rápida de una solución, ya que utilizamos conceptos de configuración bien conocidos. Sin embargo, Anveo se parece a Microsoft Dynamics, pero no es Microsoft Dynamics. Estamos utilizando dispositivos pequeños, móviles o navegadores, es por esto que no se puede esperar que todas las características de Microsoft Dynamics se comporten de la misma manera en Anveo.

Ofrecemos licencias de prueba gratuitas que le permiten ejecutar el producto en su infraestructura, con su caso de negocio y con sus dispositivos de prueba. Póngase en contacto con nuestro equipo para obtener su licencia.

Importancia de las pruebas antes de la puesta en marcha

Antes de poner en marcha su solución, asegúrese de que los usuarios finales han probado intensamente la aplicación durante un periodo prolongado. Esto debería hacerse con un grupo más pequeño de 3 a 5 usuarios clave y al menos durante una semana. No es posible realizar una prueba válida de una aplicación móvil en la oficina. ¿Por qué? Una prueba válida requiere un escenario real que conste de datos reales, un entorno real, dispositivos reales y, como mínimo, un conjunto mayor de variaciones de proceso diferentes.

Tenga en cuenta que un caso de apoyo de los usuarios en el campo es mucho más difícil de apoyar que en un sistema basado en el servidor justo como Microsoft Dynamics. Cada caso que una buena prueba identifique antes de la puesta en marcha le ahorrará mucho tiempo. Esto también mantendrá la aceptación del usuario en un buen nivel.

Es muy importante no saltarse el proceso de pruebas y no entrar en funcionamiento con todos los usuarios al mismo tiempo. Si se salta un periodo de pruebas adecuado, correrá el riesgo de que se produzcan incoherencias en los datos y de que el usuario acepte el producto.

La importancia de un mantenimiento adecuado

Las soluciones de Anveo agilizarán significativamente sus procesos empresariales, ya que los procesos sin papel ahorrarán mucho tiempo. Para asegurarse de que va a sacar el máximo provecho de la solución Anveo, es importante entender completamente las tareas de mantenimiento del producto. Esto mantendrá el rendimiento y la aceptación del usuario en un nivel alto.

Mencionemos algunos ejemplos:

  • Un usuario de Microsoft Dynamics en el back office debería echar un vistazo a los datos entrantes que no pueden ser procesados automáticamente debido a conflictos de datos. Anveo proporciona una vista del Centro de funciones para identificar fácilmente las tareas.
  • Debería eliminar los dispositivos no utilizados de la lista de dispositivos en Microsoft Dynamics para mantener el historial de datos en un nivel bajo.
  • La información histórica de la tabla delta, las tareas de envío y recepción deben ser eliminadas automáticamente.
  • Su servidor de base de datos podría requerir la configuración de un «plan de mantenimiento de reconstrucción de índices» semanal.

Si no tiene cuidado en estas tareas de mantenimiento, se arriesgará a una situación de «bloqueo» que resultará en una parada total de su Anveo y de su sistema Microsoft Dynamics durante algunas horas o incluso hasta varios días.

Para ayudarle a configurar correctamente, Anveo ofrece «cursos de administración» y un «análisis de rendimiento» como servicios de pago.

Manténgase al día

Por favor, asegúrese de mantener sus componentes de Anveo actualizados.

Anveo Mobile App

Si no utiliza un software de gestión de dispositivos móviles, el Anveo Mobile App se actualizará automáticamente a través de «Apple App Store», «Google Play» o «Microsoft Store». Recomendamos encarecidamente desactivar las actualizaciones automáticas en todos los dispositivos para probar primero la nueva versión en un dispositivo distinto. También puede acceder a nuestro programa de vista previa para tener acceso a las nuevas versiones antes de que las publiquemos en las tiendas.
En términos de estabilidad, recomendamos encarecidamente utilizar un software de gestión de dispositivos móviles. De este modo, se consigue un control total de la versión de la aplicación que se instala en los dispositivos y se puede controlar el tiempo de una actualización.

Componentes del servidor

Los componentes del servidor no se actualizarán automáticamente, pero también es muy recomendable mantenerlos al día, ya que pueden incluir importantes actualizaciones de rendimiento y seguridad. Por supuesto, ofrecemos soporte de configuración para todas las versiones de Anveo. Pero por favor, comprenda que en caso de que tenga problemas con su instalación, sólo podemos ofrecer soporte y correcciones en caliente para las versiones más nuevas.

Cambios en la infraestructura

Antes de realizar cualquier cambio en su infraestructura, como actualizar su Microsoft Dynamics o sus servidores, asegúrese de que Anveo es compatible con su nuevo sistema. Le recomendamos encarecidamente que se ponga en contacto con nuestro equipo de asistencia en su periodo de planificación.

Requisitos del sistema

Por favor, eche un vistazo a nuestros requisitos del sistema (requisitos de infraestructura) como el software, el hardware y las licencias aquí.

Cómo obtener apoyo

Aquí puede ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia. Aquí encontrará más información sobre los servicios gratuitos y de pago.

Guía de buenas prácticas de Anveo Client Suite

Además de esta documentación técnica, Anveo ofrece una guía gratuita que incluye valiosa información sobre cómo llevar a cabo con éxito la implantación de Anveo. Es absolutamente necesario leer la guía antes de una implementación para lograr proyectos exitosos. La guía está disponible para su descarga en la Knowledge Base Anveo en el siguiente capítulo.